Презентация CRM системы ОКНА360°
Введение
Доброго времени суток! В данной презентации, мы расскажем, как работает CRM система ОКНА360. Но конечно же, всю информацию уместить очень сложно, по этому некоторые вспомогательные функции не описывались :)
ОКНА360° - отраслевое программное обеспечение, разработанное "оконщиком" для "оконщиков". CRM постоянно дорабатывается и оптимизируется под реалии оконного бизнеса.
Приятного Вам чтения!
Содержание презентации
1. Главное окно программы
1.1 Модуль "Ежедневник"
1.2 Модуль "Звонки и клиенты"
1.3 Модуль "Конструктор"
1.4 Таблица "Просчёты" и "Договора"
1.5 Модуль "Таблица замеров"
1.6 Модуль "Таблица монтажей"
1.7 Модуль "График выездов"
2. Кабинет директора
2.1 Модуль "Статистика офиса продаж"
2.2 Модуль "Контроль замеров"
2.3 Модуль "Детализация по договорам"
2.4 Модуль "Ваша касса"
3. Список функций
4. Заключение
1. Главное окно программы
Главное окно программы - все самые нужные инструменты, для Ваших менеджеров по продажам.
1.1 Модуль "Ежедневник"
После успешного прохождения авторизации, откроется главное окно программы, и отобразится вкладка "Ежедневник" на котором отображаются: поставленные задачи, просроченные задачи, контроль поставленных задач. Справа вы можете наблюдать личную статистику авторизованного пользователя: кол-во просчётов, замеров, конверсия за сегодня, конверсия за 30 дней и т.д.
1.2 Модуль "Звонки и клиенты"
Звонки и клиенты - Ваш ключ к контролю и анализу входящих звонков.
В данном модуле происходит работа со звонками. При поступлении звонка, в автоматическом режиме звонок добавляется в таблицу и имеет начальный статус "Пропущенный звонок". Менеджер обязан сменить статус: просчёт, целевой, нецелевой, жалоба. Также, менеджер может заблаговременно просмотреть историю клиента (слайд №2).
Удобная функция для менеджеров - если нажать на "телефон", справа от номера, то номер передастся на телефон, не нужно набирать номер.
Заблаговременно мы видим: имя клиента, источник обращения, примечание, его контакты.
Снизу мы наблюдаем его историю, если мы развернем слайдер, увидим:
- Звонки: хронология, время, статус и т.д.
- Просчёты: дата, сумма, статус - двойной клик и откроется сам просчёт в конструкторе.
- Замеры
- Договора: время, сумма, статус и т.д.
- Кладовщик: информация по изделиям, если есть
- Жалобы, рекламации и другая информация о клиенте
1.3 Модуль "Конструктор"
Конструктор - один из самых важных модулей в CRM системе. С помощью него формируется коммерческое предложение, исходя из заданных наценок и себестоимостей. Он может вас напугать, но после нескольких часов работы, Вы поймете, что всё просто. Слайд №2 - демонстрация работы конструктора, видео.
После нажатия на кнопку "Создать просчёт", программа переведет нас на модуль "Конструктор", в котором мы будем составлять наше КП.
1. Добавление позиций - гибкий конструктор
2. Готовые шаблоны - быстрое добавление позиции, используется для просчётов по телефону (можно добавить любое окно, оно уже будет с ценой)
Среднее время составления КП (квартира: окна, подоконники и другие допы): ~3-6 минуты.
Видео будет позже...
1. Информация по выбранному изделию
2. Работа с просчётом: система скидок, замеры, печать КП, кредитный калькулятор, составление договора, статус просчёта (используется для контроля просчётов).
3. Комментарии и задачи по просчёту (требуется для контроля просчётов).
При нажатие кнопки "Замер", откроется окно с историей замеров клиента. Если нажмём кнопку "Записать новый замер", откроется окно записи на замер + график выездов.
При назначении замера приходит СМС уведомление клиенту и исполнителю.
При нажатии "Печать коммерческого предложения", откроется окно выбора шаблона КП и далее откроется PDF файл.
При нажатии "Кредитный калькулятор", откроется окно расчёта платежей по банкам-партнерам Вашей организации. Программа автоматически рассчитает наиболее выгодные условия для клиента.
При нажатии на "Договор", откроется окно составления договора. Если договор под данным просчётом уже составлен - откроются заполненные данные.
Про договора мы поговорим в отдельном разделе презентации. От него зависят множество функций программы.
1.4 Таблица "Просчёты" и "Договора"
В таблицах хранится информация о всех просчётах и договорах.
Таблица "Просчёты". Отображает информацию о всех КП. Их всех можно открыть, посмотреть что считали, какая работа проводилась с просчётом и другие функции.
Таблица "Договора", хранит информацию о всех договора, их статусы, долги и другие данные и функции. Двойной клик - откроется информация о договоре, какие материалы и окна входят в договор, очень удобно.
1.5 Модуль "Таблица замеров"
Таблица замеров - модуль для просмотра и контроля поставленных замеров. Контроль осуществляется с помощью двух систем статусов: статус от замерщика и контрольный статус. Контрольный статус присваивает Ваш менеджер.
Статус - присваивает замерщик из программы на телефоне.
Действия и итоговый статус - менеджер.
Контрольный статус: переговоры положительные, переговоры отрицательные, ведутся переговоры.
Как мы видим, действий нет практически на каждом замере - это значит, что менеджера не "дожимают" замеры.
Если мы откроем действия над замером, увидим следующую информацию: история и комментарии и задачи по замеру.
История - отображает хронологию "дожима" замера.
Задачи по замеру - отображает поставленные задачи по замеру. Например, руководитель увидел, что данный замер не дожимается, и задачу менеджеру: "Когда будет контрольный статус по замеру?"
1.6 Модуль "Таблица монтажей"
Таблица монтажей - модуль, где отображены все договора отправленные в работу. В данном модуле происходит назначение монтажей исполнителям. Более детально будет рассказано на личной встрече или в видео уроке.
Функции: просмотр комплектности договора, назначение выездов и другие функции.
Статус договора присваивается автоматически, исходя из данных модуля "Кладовщик".
1.7 Модуль "График выездов"
График выездов - модуль, отображающий данные в виде календаря, о выездах на выбранный день.
2. Кабинет директора
Данный раздел создан для управленца, в котором Вы сможете контролировать работу Вашей компании от А до Я. Новые инструменты добавляются ежедневно, Вы ничего не упустите.
2.1 Модуль "Статистика офиса продаж"
Данный модуль отображают информацию об офисе продаж в виде графиков и цифр. Вам будет полезно знать, какая конверсия у Ваших менеджеров, замерщиков, какая реклама работает лучше всего и другая полезная информация.
В данном примере мы видим, что у компании каждый 10ый звонок - просчёт. Конверсия менеджеров 89%. А вот замерщик филонит! Его фактическая конверсия 44%!
На графике "Активность менеджеров по звонкам", мы видим, что менеджера не обработали 186 звонков за месяц! Представьте, какую выгоду Вы упускаете.
2.2 Модуль "Контроль замеров"
Данный модуль поможет Вам контролировать и анализировать замеры. Модуль "Контроль просчётов" аналогичен данному модулю.
Слева мы можем наблюдать, например, что в компанию "Придёт на офис" 11 замеров, раз статус не изменен на "Подписан на офисе", значит 11 раз мы съездили просто так проконсультировать.
"Анализ по таблице" - удобное представление по замерам, статусам и действиям. Двойной клик - откроется окно действий, где Вы сможете поставить задачу менеджеру.
Аналитика контрольных статусов - удобная аналитика замеров, чтобы выяснить, почему от Вас уходят договора после замеров.
Анализ по менеджерам - осталось совсем чуть чуть и этот модуль будет доделан. Он нужен для того, чтобы объективно оценить, кто не дожимает замеры.
2.3 Модуль "Детализация по договорам"
Данный модуль является излюбленным у всех руководителей :) В нём вы увидите всю детализацию по договорам.
Вся статистика по договорам за выбранный период.
Анализируйте свои расходы.
Анализируйте свои продажи. Думаю, каждому интересно, сколько окон продано? Сколько подоконников Danke? И другая важная для развития информация!
2.4 Модуль "Ваша касса"
Ваша касса - специальный модуль, для контроля принятых денег и расходов.
Наблюдайте, в каких договорах внесена оплата, переданы ли эти деньги в кассу.
Не знаете сколько тратите? Создавайте свои категории и статьи расходов и контролируйте свои деньги.
3. Список функций
Список модулей, не вошедшие в данную презентацию:
1. Кладовщик - модуль для контроля заказа изделий и доп. материалов по договорам. Группирует доп. материалы по заявкам, которые можно высылать поставщикам для заказа. Контролирует себестоимости, чтобы они совпадали с накладной. Хранит список доставок, контролирует сроки поставок и многое другое.
2. Жалобы - модуль для контроля жалоб от клиентов. Например, клиент позвонил и сказал что дует из окна. Вся эта информация хранится в одном месте, жалобы удобно контролировать. В функционал входит постановка задачи, контроль выполнения и другие вспомогательные функции.
3. Рекламации - модуль для контроля рекламаций. Функционал точно такой как и в модуле "Жалобы", за исключением: жалобы - от людей, рекламации - от компании поставщикам. Контроль компенсаций. Инструменты привязки жалобы к рекламации (если жалоба от клиента перешла в рекламацию с поставщиком).
4. Настройки - модуль для настройки всех данных в программе.
5. СМС рассылка уведомлений
6. Расчёт работников - модуль, с помощью которого можно производить расчёты. Есть функции автоматического расчёта % от выручки и другие полезные функции. Весь расход автоматически попадёт в "Таблица расходов".
И другие вспомогательные функции, которые доступны нажатием правой кнопкой мыши по данным. (Например, дублировать просчёт, дублировать окно, заимствовать данные с предыдущей позиции, привязка замера к просчёту и т.д.)
4. Заключение
Надеюсь Вас не напугал интерфейс программы, который может показаться сложный. Мы старались уместить всё в одном окне, без лишних прокруток и т.п. Практика показывает, что требуется порядка 15 минут, чтобы объяснить менеджеру, как отмечать звонки, и около 30 минут, чтобы научить считать точную розничную стоимость в конструкторе.
Мы готовы к долгосрочному сотрудничеству и гарантируем Вам - результат от работы в программе будет спустя неделю использования.
Доработка программного обеспечения ведется каждый день, обновления приходят автоматически. О новых новых функция программы мы будем писать в нашем блоге на сайте окна360.бел
Большое спасибо за уделенное время, команда CRM ОКНА360.
Дата последнего редактирования презентации: март 2022 года.
ОКНА360°
Ваша компания в одной программе
Программное обеспечение защищено авторским правом.
© 2022 Товарный знак ОКНА360°
ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЯ
Введите ваш email, чтобы всегда быть в курсе последних обновлений